Stakeholders

Stakeholders is een projectmodule om de betrokkenen van uw project bij te houden. Een persoon die onder de belanghebbenden wordt toegevoegd, hoeft niet tegelijkertijd lid van het project te zijn. Bovendien kunt u één klant/account toevoegen of notities met betrekking tot belanghebbenden toevoegen.

Hoe het werkt

Het is een reguliere projectmodule - schakel deze in in projectinstellingen >> Modules. Als de B2B CRM-module in uw applicatie is geïnstalleerd, zijn enkele geavanceerde functies beschikbaar.

Zodra de module is ingeschakeld, kunt u naar de lijst met belanghebbenden gaan door op de betreffende knop in het hoofdmenu van het project te klikken. Onder de lijst kunt u notities met betrekking tot uw belanghebbenden toevoegen of bewerken. Naast de lijst met belanghebbenden aan de linkerkant staan ​​de knoppen:

• Belanghebbende toevoegen – Zoek een stakeholder in uw database (reeds in andere projecten) en voeg deze toe aan dit project. Met de B2B CRM-module geïnstalleerd, kunt u naast belanghebbenden ook persoonlijke contacten zoeken en toevoegen.
• Nieuwe belanghebbende – Maak een nieuwe stakeholder aan, die automatisch aan dit project wordt gekoppeld (en die later aan andere projecten kan worden gekoppeld).
• Account toevoegen – Naast stakeholders kun je per project één klant/account toevoegen die direct onder de lijst met stakeholders komt te staan ​​en bedoeld is om de klant van dit project te vertegenwoordigen (niet te verwarren met de projectmodule Accounts). Deze optie is alleen beschikbaar met de B2B CRM-module geïnstalleerd.

Zo ziet het Nieuwe stakeholderformulier eruit.

Wanneer u een bestaande stakeholder aan een project koppelt, kunt u zijn/haar rol in het project omschrijven. Deze beschrijving wordt alleen in dat specifieke project opgeslagen. Dezelfde persoon kan in een ander project een andere rol vervullen.

Wanneer een stakeholder is aangemaakt, kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

• Edit – Bewerk gegevens gekoppeld aan deze stakeholder.
• Verwijder – Verwijder gegevens gekoppeld aan deze stakeholder.
• Anonimiseren – Anonimiseer gegevens gekoppeld aan deze stakeholder (zie GDPR-functies).
• Converteren naar persoonlijk contact – Deze optie is alleen beschikbaar met de B2B CRM-module geïnstalleerd.

De gerelateerde machtigingen staan ​​in het algemene gedeelte van Rollen en machtigingen:

• Bekijk belanghebbenden – de gebruiker kan de Stakeholders-module zien in zichtbare projecten
• Belanghebbenden beheren – de gebruiker kan belanghebbenden toevoegen, maken, bewerken en verwijderen
• Anonimiseren – gebruiker kan zichtbare belanghebbenden anonimiseren (AVG-functie)

Belanghebbenden staan ​​aangepaste velden toe, hoewel de bestaande native velden in de meeste gevallen voldoende zijn.