Hoe valutaconversie in te stellen

Ga naar om valuta in te stellen Meer: Administratie: Currency. Ga verder door te klikken op de Lijst van valuta's. Hierbij krijg je op een pagina met een lijst van beide actieve en beschikbare valuta toevoegen zoals hieronder afgebeeld. Active valuta kan alleen worden geselecteerd uit de lijst met beschikbare degenen door te klikken op "Toevoegen" . Het is niet mogelijk om handmatig een nieuw type aan te maken dat niet in de lijst staat. Toch kan dat parameters bewerken van een bestaande valuta in de lijst. Naar verwijderen van een munt uit de lijst met actieve degenen, klikt u op "Verwijder" .

Naar bewerk bestaande currency, je moet het redden actieve eerste. Ga verder door te klikken op de "Edit" op een lijn. De volgende parameters kunnen worden bewerkt: naam, symbool. Bovendien, u moet kiezen waarvoor projecten wordt deze valuta gebruikt en of dit de standaardvaluta is.

Je kan altijd wijzigen valuta van het project vanaf hier of rechtstreeks in de instellingen project zoals hieronder aangegeven.

Bovendien is de plug-in Budgetten (inkomsten, uitgaven, persoonlijke kosten, winst...) nu geïntegreerd met Currency. Dit maakt het werken met valuta's nog eenvoudiger, omdat u de gewenste kunt selecteren met behulp van een gemakkelijke vervolgkeuzelijst rechtstreeks in Budgetten, zonder dat u de valuta-instellingen op globaal of projectniveau hoeft te wijzigen. Daarnaast is de Budgets-plug-in ook geïntegreerd met WBS in Cost Breakdown Structure.

Binnen de applicatie heeft u de mogelijkheid om met een breed scala aan meer dan 350 verschillende valuta.

Het is echter belangrijk om dat op te merken valutasynchronisatie via de Europese Centrale Bank (ECB) momenteel beperkt tot slechts 20 valuta's.
Dit synchronisatieproces vindt dagelijks plaats en omvat alle beschikbare valuta, wat een aanzienlijk beslag kan leggen op de bronnen van de applicatie. Als gevolg hiervan hebben wij beperkingen opgelegd aan deze functionaliteit.

Als u merkt dat u met een valuta werkt die daalt buiten deze 20 ondersteund, zijn er verschillende mogelijkheden om te verkennen:

• Aangepaste wisselkoersen binnen de applicatie: U heeft de flexibiliteit om uw aangepaste wisselkoersen voor deze valuta rechtstreeks in de applicatie handmatig in te voeren. Hoewel deze optie beschikbaar is, is het essentieel om die uitwisseling te begrijpen tarieven fluctueren dagelijks, waardoor deze aanpak voor hen mogelijk onpraktisch wordt die nauwkeurige en actuele gegevens nodig hebben.
  
  
• RValutatoevoeging aanvragen: U kunt een formeel verzoek indienen om de specifieke valuta toe te voegen aan de ondersteunde lijst van de applicatie. Houd er rekening mee dat we beperkingen hebben geïmplementeerd om de efficiënte synchronisatie van valutagegevens te garanderen, zoals eerder uitgelegd. U kunt een dergelijk verzoek indienen door deze link te volgen: https://rates.easysoftware.com/currencies/dashboard
  
  
• Maak gebruik van externe diensten: Een alternatieve oplossing is het gebruik maken van externe diensten zoals fixer.io, die een uitgebreid scala aan valuta's biedt en klanten in staat stelt toegang te krijgen tot de gewenste informatie. Het is de moeite waard te vermelden dat voor sommige externe diensten het aanmaken van uw account en eventuele aanpassingen nodig kunnen zijn voor een naadloze integratie met onze applicatie.

Eenvoudige valuta-vraag en antwoord

Gemakkelijke valuta is een module die verantwoordelijk is voor het formatteren en herberekenen van entiteiten met prijsabstractie (aangeduid met valuta). Herberekening wordt ondersteund op:

• Budgetbladen -> interne en externe tarieven zijn in de valuta die op het project zijn gedefinieerd
• CRM
• Budgetten / cashflow

Op een project kan een valuta worden ingesteld. Valuta kan worden beheerd in het gedeelte Beheer, waar de beheerder valuta uit de lijst kan toevoegen en er bovendien een opmaaksymbool voor kan instellen. Als er geen symbool is ingesteld, wordt de ISO-munteenheidcode gebruikt (3 letters). De valuta wordt weergegeven als een achtervoegsel achter het bedrag. Dit kan worden gewijzigd in de geldmodule, waar u een achtervoegsel of voorvoegsel kunt kiezen in de projectinstellingen.

Om nieuwe valuta's in het systeem te activeren, moet dit worden uitgevoerd 

bundelen exec rake easyproject: currency_update_tables RAILS_ENV = productie

en HERSTART SERVER.

Als een klant oude gegevens wil gebruiken met nieuwe valuta's, moet hij wisselkoersen tussen valuta's instellen en uitvoeren:

bundelen exec rake easyproject: currency_recalculate_all RAILS_ENV = productie

of zou in één stap kunnen worden gedaan met:

bundel exec rake easyproject: currency_update_tables_and_recalculate RAILS_ENV = productie

Zoals vermeld, is een herstart vereist na elke opdracht. Wanneer u een nieuwe valuta toevoegt, wordt het sterk aanbevolen om de herberekening op de server uit te voeren kort nadat u de valuta heeft toegevoegd. Anders zijn nieuwe gegevens in deze valuta inconsistent en onjuist. U kunt wisselkoersen handmatig instellen of deze synchroniseren vanuit de ECB. Om de optie voor synchronisatie te zien, gaat u naar het tabblad tariefinstellingen van de valutapagina en activeert u deze. Om het van ECB te synchroniseren, moet u de werkdag in het verleden instellen en op synchroniseren drukken.

Afgezien van de optie 'toon ECB-synchronisatieknop', is er de optie om wisselkoersen ouder dan x maanden te vergrendelen en opmaakopties voor het tabblad 'Tarieven per valuta', waar u de dag van de maand en het aantal maanden na en vóór de huidige kunt kiezen. maand. Intern valuta werkt door databasetabellen te wijzigen door valutasuffix toe te voegen aan prijskolommen. Deze valutakolommen worden opnieuw berekend wanneer de entiteit wordt opgeslagen op basis van wisselkoersen, prijs, valuta en datum.