Dashboards

aangepaste pagina's
dashboards

Dashboards gebruiken (pagina's aanpassen)

Dashboards staat u toe maak uw volledig gepersonaliseerde sjablonen voor een startpagina, projectoverzichtspagina en CRM-overzichtspagina in EasyProject.

 

Inhoudsopgave

Rollen en machtigingen
Hoe de functie te gebruiken
Alternatieve manieren om een ​​paginasjabloon toe te passen
Ingebouwde pagina's
corner situaties

 

Rollen en machtigingen

Alleen administrateur en gedeeltelijke beheerder voor "Aanpassing van dashboards"gebied zijn toegestaan ​​om de functie te beheren in termen van het maken of bewerken van paginasjablonen en deze toe te passen op gebruikersaccounts. Deze toestemming kan aan een gebruiker worden gegeven op zijn gebruikersaccount (zie hieronder).

Als een gebruiker de toestemming krijgt "Dashboardaanpassing", hij kan zijn startpagina zelf bewerken, maar dit betekent niet dat hij dit voor andere gebruikers kan doen.

 

Hoe de functie te gebruiken

Ga naar Meer > Beheer > Dashboardaanpassing. Op de hoofdpagina ziet u een lijst met sjablonen voor Mijn dashboard (uw gepersonaliseerde startpagina), Project - startpagina en CRM projectoverzicht. Om met sjablonen te werken, selecteert u een van deze entiteiten en klikt u op de groene knop "Sjablonen overzicht" aan de linkerkant.

Je kunt hebben een onbeperkt aantal dashboardsjablonen voor één entiteit zoals hieronder getoond. Elke sjabloon kan zijn herkenbaar aan zijn naam en beschrijving. In ons voorbeeld hebben we namen gebruikt op basis van verschillende gebruikersrollen, zoals projectmanager, medewerker, klant enz. U kunt ook een beschrijving voor een sjabloon invullen. Klik op de betreffende groene knop om een ​​nieuw sjabloon toe te voegen in de rechterbovenhoek. Zoals u ziet, heeft elke sjabloon een paar opties aan de rechterkant van de lijst.

  • Widget-indeling - Hiermee kunt u modules aan de sjabloon toevoegen/verwijderen, het proces is hetzelfde als bij de standaard personalisatie/aanpassing van het dashboard.
  • Sjabloon toepassen op projecten - Hiermee kunt u een specifiek project selecteren waarop u de geselecteerde sjabloon wilt toepassen. 
  • Edit - Hiermee kunt u de kenmerken van de basissjabloon wijzigen, zoals de sjabloonnaam, de beschrijving en de standaardwaarde.
  • duplicaat - Hiermee kunt u een kopie van een sjabloon maken.
  • Exporteren - Hiermee kunt u de sjabloon exporteren.
  • Verwijder - Hiermee kunt u een sjabloon verwijderen.

 

Alternatieve manieren om een ​​dashboardsjabloon toe te passen

Naast de standaardprocedure zoals hierboven beschreven, kan de sjabloon en ook worden toegepast en / of bijgewerkt rechtstreeks vanuit het account van de specifieke gebruiker. Net open "Mijn dashboard" Klik op het rode tabblad "Dashboard opnieuw indelen met een dashboardsjabloon" knop, selecteer de sjabloon en sla op (zie hieronder).

Bovendien, in Meer > Beheer > Gebruikerstypen > Standaardsjabloon voor mijn dashboard, kunt u eenvoudig een aangepast dashboard aan een bepaald gebruikerstype koppelen, zodat voor elk nieuw aangemaakt gebruikersaccount van dat gebruikerstype deze aangepaste pagina standaard vooraf is gedefinieerd (zie hieronder).

Ook elke gebruiker met de toestemming "Persoonlijk dashboard bewerken" kan een dashboardsjabloon voor zichzelf toepassen door er een te selecteren in het vervolgkeuzemenu in de paginapersonalisatieweergave. Bovendien kan hij, omdat hij tenminste over gedeeltelijke beheerdersrechten beschikt, een nieuw sjabloon maken op basis van zijn huidige paginaconfiguratie door op te klikken "Sjabloon maken" knop (zie hieronder).

 

Functiedashboards


Deze standaardfuncties (zoals B2B CRM, Service Desk, Risicobeheer, etc.) zijn gemakkelijk toegankelijk in het rechtermenu (in het nieuwe ontwerp bovenaan) en zijn vooraf ingesteld en klaar voor gebruik.

Gebruik geval: De ingebouwde functies kunnen worden gebruikt om uw klantrelatiebeheer te stroomlijnen. Het B2B CRM-dashboard wordt gebruikt om leads, klantinteracties en verkooppijplijn bij te houden, terwijl het Service Desk-dashboard helpt bij het monitoren en beheren van klantenservicetickets, waardoor de efficiëntie van het klantenserviceteam wordt verbeterd en de klanttevredenheid wordt vergroot.


Ga naar dashboard


De bovenste balk bevat een nieuw item waarmee u naar aangepaste dashboards kunt navigeren.


Hoe werkt het

  • Gebruiker heeft toestemming nodig Aangepaste dashboards weergeven die zijn ingeschakeld om deze functie te gebruiken.
  • Door op Alle aangepaste dashboards weergeven te klikken, wordt u naar de lijst met dashboards geleid.
  • Hier kunt u dashboards die u vaak bezoekt als favoriet instellen.
  • Uw favoriete dashboards worden dan direct gepresenteerd in de selectie uit de bovenste balk.

Waarom deze functie?


Aangepaste dashboards zijn altijd een sterke troef van onze applicatie geweest. Ze misten echter een toegangspunt waar gebruikers ze daadwerkelijk konden vinden. De beheerder zou de link aan het linkermenu moeten toevoegen, of deze op een andere manier handmatig moeten delen. De functie Ga naar dashboard is de oplossing voor dit probleem.


Nu kunt u de kracht van dashboarding volledig benutten voor elk onderdeel van uw bedrijf dat wordt beheerd in Easy Project.

 


corner situaties

Nadat u een sjabloon hebt bewerkt, moet deze opnieuw worden toegepast op de specifieke gebruiker om de wijziging te laten verschijnen (deze verschijnt niet automatisch).

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie