Begrotingsverklaring

project budget

Hoe u de budgettenverklaring gebruikt

De video tutorial#2
Wat is een budgetverklaring
Wat zijn budgetten op mondiaal niveau
Portfolio-overzicht gebruiken
Valuta wereldwijd en in een project wijzigen
Wat zijn budgetten op projectniveau
Hoe geplande inkomsten / uitgaven te veranderen in een echte
Hoe de budgetinstellingen te configureren
Hoe tariefhiërarchie te gebruiken
Hoe tarieven per rol te gebruiken
Hoe tarieven per activiteit te gebruiken
Hoe tarieven per gebruiker te gebruiken
Hoe andere instellingen op een project te configureren
corner situaties
Items in projectbudget en overzichten

 

Wat is een budgetverklaring

Begrotingsverklaring is het onderdeel van de module Financieel beheer dat voorziet in financieel overzicht van uw projecten. De plug-in is aanpasbare en het belangrijkste doel is om snel een overzicht te geven van de financiën van projecten, zowel op mondiaal als op projectniveau. In het bijzonder helpt het toenemen project winstgevendheid en financiële monitoring.

Met de plug-in kunt u beheer en beheer projectbudgetten. Je hebt een begrotingsplan, Welke bestaat uit inkomens (inkomsten), persoonlijke kosten (loonkosten) en andere uitgaven. Dit geeft je een geplande winst. Het plan is dan ook vergeleken met de realiteit. Persoonlijke kosten (loonkosten) worden berekend op basis van geplande / geregistreerde bestede tijd (urenstaten) vermenigvuldigd met het interne uurtarief. Het geeft je de definitieve projectwinst. U kunt ook controleren budgetten van deelprojecten, waar het ouderproject de cijfers van zijn subprojecten opsomt. Dit geeft je een globaal overzicht van hoe uw projectportfolio presteert.

 

Wat zijn budgetten op mondiaal niveau

Om toegang te krijgen tot de plug-in op de mondiaal niveau, Ga naar Meer> Budgetten zoals hieronder afgebeeld.

Nadat u op Budgetten hebt geklikt, ziet u de volgende pagina met enkele opties:

  • Overzicht - Maakt het mogelijk om modules toe te voegen of te verwijderen volgens uw voorkeuren met behulp van de "Personaliseer deze pagina" knop. De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van de module "Winst- en verliesrekening" met samenvattende financiële rapportages.
  • Portfolio overzicht - De lijst met projecten met geactiveerde Budget module. Als u op een bepaald project klikt, wordt u omgeleid naar budgetten op projectniveau (module Budgets). Je kan toevoegen verschillende kolommen om ook beknopte financiële verslagen en andere soorten informatie te tonen.
  • Meer - Toont meer beschikbare overzichten zoals gepland uitgavenoverzicht, reëel uitgavenoverzicht, gepland inkomstenoverzicht, reëel inkomstenoverzicht, reiskostenoverzicht en reiskosten - vergoedingenoverzicht

 

Portfolio-overzicht gebruiken

Portfolio overzicht toont uw projectportfolio, een overzicht van alle projecten waarvoor de budgetmodule is geactiveerd en die voldoen aan uw filtercriteria. Naast filters kunt u aangepaste opmaak en kolommen instellen voor weergave via Opties. U kunt kiezen uit een lange lijst van verschillende kolommen die uitgaven, inkomsten, reiskosten, winsten en andere soorten informatie vertegenwoordigen. Om te leren werken filters en kolommen, kijk hier eens naar zelfstudie. Klikken op een kolomtitel zal sorteer de resultaten stijgend dalend. De tabel kan eenvoudig worden geëxporteerd via exportmogelijkheden in de rechter benedenhoek (CSV, XLSX, PDF, Print).

Om de algehele systeemprestaties te optimaliseren, zijn alle gegevens in het Portfolio-overzicht wordt slechts eenmaal per dag automatisch bijgewerkt. Deze standaardinstelling kan niet worden gewijzigd, maar een gebruiker kan een geforceerde update door cron "Project herberekening projecten budget overzicht" handmatig uit te voeren in "Overzicht van geplande taken" die toegankelijk is via Administratie, zoals hieronder geïllustreerd.

 

Valuta wereldwijd en in een project wijzigen

De standaard wereldwijde valuta voor de plug-in voor budgetten kan worden gewijzigd in Meer: Beheer: Valuta: Valutalijst: stel er een in als standaard. Let op: de valuta-instellingen van het project hebben voorrang op de algemene standaardinstellingen. De lijst met alle beschikbare valuta's waaruit u kunt kiezen, kan worden gewijzigd in Meer: Beheer: Valuta.

De projectvaluta-instellingen kan worden gewijzigd in Project: Instellingen: Informatie: Valuta.

Bovendien is de plug-in Budgets (inkomsten, uitgaven, persoonlijke kosten, winst ...) nu geïntegreerd met Currency. Dit maakt het werken met valuta's nog eenvoudiger omdat u de gewenste kunt selecteren met behulp van een eenvoudige vervolgkeuzelijst rechtstreeks in Budgetten, zonder dat u de valuta-instellingen op globaal of projectniveau hoeft te wijzigen. Daarnaast is de plug-in Budgets ook geïntegreerd met WBS in Cost Breakdown Structure.

 

Wat zijn budgetten op projectniveau

Budgetten openen op projectniveau, je moet hebben Plug-in voor budgetten geactiveerd voor een bepaald project. Je kunt het erin doen project Instellingen> Modules zoals hieronder afgebeeld.

Meteen daarna instellingen opslaan, nieuwe Het tabblad Budget wordt weergegeven in het hoofdmenu van het project. Klik erop en u bevindt zich op de projectbudgetpagina zoals hieronder geïllustreerd. U ziet dat er twee hoofdentiteiten op het scherm zijn - plan en realiteit - dus je kunt gemakkelijk vergelijken echte inkomsten, uitgaven en winst met de geplande in één oogopslag. Wat betreft kosten, je kunt differentiëren loonkosten, uitgaven, reiskosten en reiskosten - vergoedingen. Door op een specifieke waarde te klikken, gaat u rechtdoor redirect jij naar de relevant overzicht, zoals geplande inkomsten / uitgaven en reële inkomsten / uitgaven.

Het is even gemakkelijk om nieuwe inkomsten of uitgaven creëren, met behulp van de respectieve groene knoppen aan de rechterkant. Hieronder vind je hoe het eruit ziet als je een nieuw inkomen creëert, resp. Nieuwe uitgave. Zoals u ziet, moet u dit allemaal doen om de basisbeschrijvingen en cijfers in te vullen, zoals:

  • Naam van de baten / lasten (Optioneel)
  • Datum van de transactie
  • Bedrag zonder btw
  • BTW (in procenten, indien aanwezig)
  • Totaalbedrag
  • Herhalende optie (dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of geavanceerd - aangepaste instellingen)
  • Omschrijving

Dit is hoe Nieuw reëel inkomen vorm lijkt op.

Dit is hoe Nieuwe echte uitgave vorm lijkt op.

 

Hoe u geplande inkomsten / uitgaven kunt veranderen in een echte

Naar maak geplande inkomsten / uitgaven echt, open overzicht van geplande inkomsten / uitgaven voor een bepaald project, klik op het specifieke item (inkomsten, uitgaven) met de rechter muisknop en selecteer "Verplaatsen naar echt" of "Kopiëren naar echt" zoals hieronder geïllustreerd. In hetzelfde menu kunt u ook het project voor dit specifieke item wijzigen.

 

Hoe de budgetinstellingen te configureren

Wat de settings, kunt u interne en externe uurtarieven definiëren. De intern tarief wordt gebruikt voor de berekening van persoonlijke kosten. De extern tarief wordt daarom in de budgetpagina gebruikt om u te tonen hoeveel u uw klanten moet factureren. Uurtarieven kunnen worden ingesteld volgens a rol, activiteit of individuele gebruiker. Daarna stelt u hun in prioriteit (hiërarchie).

Budgetinstellingen zijn zowel op projectniveau als op mondiaal niveau beschikbaar. Om de budgetinstellingen in te voeren op de projectniveau, Klik op de Knop "Budgetinstellingen" in de budgetten van het project of ga naar de projectinstellingen en klik op het tabblad Budgetinstellingen. Om de budgetinstellingen in te voeren op de mondiaal niveau, Ga naar Meer> Beheer> Budgetten. Hier kunt u verschillende tarieven en de tariefhiërarchie instellen. Algemene instellingen worden toegepast op alle nieuw gemaakte projecten. Als u algemene instellingen op bestaande projecten wilt toepassen, zoekt u de betreffende knop aan het einde van de pagina.

 

Hoe tariefhiërarchie te gebruiken

Tariefhiërarchie bepaalt welk tarief wordt gekozen als de bovenstaande nulwaarde heeft. Door slepen en neerzetten, kunt u instellen welk tarief hoger is dan andere tarieven. U kunt die tarieven per individuele projecten of voor alle projecten instellen door op de "Gebruik tariefprioriteiten in alle projecten"hieronder. Nadat u alle tarieven hebt bewerkt, klikt u op de"Herbereken loonkosten voor alle projecten"knop en alle kosten worden onmiddellijk herberekend.

 

Hoe tarieven per rol te gebruiken

Hier kunt u instellen welke rol heeft welk uurtarief. De tarieven kunnen worden onderverdeeld in intern en extern zoals eerder uitgelegd. Jij kan pas deze tarieven toe op alle projecten door hieronder op de knop "Gebruik tarief in alle projecten" te klikken. Koersen kunnen elk positief getal bevatten, inclusief 0 (nul). Als een tariefveld leeg is voor een bepaald project, wordt in plaats daarvan het globale tarief gebruikt (dat wil zeggen het tarief dat is ingevoerd in de algemene budgetinstellingen).

Wat is het verschil tussen nul en de lege snelheid

  • Nul tarief - Wanneer u doelbewust doorgebrachte tijd met nul wilt vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld een gratis service voor uw klanten.
  • Leeg - Hetzelfde gedrag als voorheen, dit item wordt als niet geëvalueerd beschouwd en het volgende geëvalueerde item op basis van tariefhiërarchie wordt gebruikt.

 

Hoe tarieven per activiteit te gebruiken

Hier kunt u instellen welke activiteit heeft welk tarief. Nogmaals, u kunt differentiëren interne en externe tarieven.

 

Hoe tarieven per gebruiker te gebruiken

Hier kunt u direct instellen tarieven door gebruikers. Nogmaals, je kunt scheiden interne en externe tarieven.

 

Hoe andere instellingen op een project te configureren

  • Hoeveelheid wordt ingevoerd als - alleen totaalbedrag / bedrag zonder btw en totaalbedrag
  • Indien getoond Slechts totaalbedrag, btw is - voer de procentuele waarde van de btw in
  • Voor persoonlijke kosten gebruik - slechts één tarief / intern en extern tarief
  • Ronde waarden aan lijst - ingeschakeld uitgeschakeld
  • Tel inkomsten en uitgaven met - totaalbedrag / bedrag zonder btw
  • Tel echte persoonlijke kosten met behulp van - interne tarieven / externe tarieven
  • Inkomsten zullen fungeren als - gedetailleerde lijst / totaal inkomen. Waarschuwing: wanneer "totaal inkomen" is ingesteld, worden alle inkomstenitems permanent verwijderd.
  • Kosten zullen fungeren als - gedetailleerde lijst / totale uitgaven. Waarschuwing: Wanneer "totale uitgaven" is ingesteld, worden alle onkostenposten definitief verwijderd.
  • Geplande persoonlijke kosten worden bepaald door - selecteer een formule uit de lijst
  • Tel de bedragen van subprojecten tot het totale projectbudget - ingeschakeld uitgeschakeld
  • Gebruik reiskosten - ingeschakeld uitgeschakeld
  • Gebruik reiskosten - vergoedingen - ingeschakeld uitgeschakeld
  • Reiskosten - Prijs per stuk
  • Reiskosten - Prijs per dag
  • Afstandseenheid - standaard km
  • Schakel geplande budgetten in - ingeschakeld uitgeschakeld
  • Gebruik budgetten op mijlpalen - ingeschakeld uitgeschakeld. Deze optie toont budgetten op de Roadmap-pagina van een project onder elke specifieke mijlpaal, zodat u inkomsten en uitgaven kunt creëren die rechtstreeks aan die mijlpaal zijn gekoppeld. Voor dit doel moet de "Budgetten" -module zijn ingeschakeld in de instellingen → Modules van het specifieke project.
  • Gebruik budget voor taken - ingeschakeld uitgeschakeld
  • Gebruik budget voor CRM-cases - ingeschakeld uitgeschakeld
  • Velden toewijzen om te verplaatsen - Maakt toewijzing van geplande / werkelijke inkomsten / uitgaven aan een andere entiteit mogelijk, zodat als een waarde wordt ingevoerd door een gebruiker, dezelfde waarde automatisch wordt ingevuld binnen de toegewezen entiteit

 

corner situaties

  • Om de volgende optie correct te kunnen gebruiken Meer: Administratie: Budgetten: Overige instellingen (of per project op het tabblad Budgetten), moet u hebben toegangsrechten tot de subprojecten om de gegevens van hen te zien, anders worden ze niet opgenomen in de totale bedragen per projectboom en ziet u onjuiste gegevens. Daarom kunnen verschillende gebruikers verschillende resultaten zien.

  • Dynamische filters worden niet ondersteund op alle overzichtspagina's onder de plug-in Budgetsverklaring. Als dynamische filters worden gebruikt, worden onjuiste of geen gegevens weergegeven.

 

Items in projectbudget en overzichten

Check hier..

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie